生意社11月02日訊 

　　歷時(shí)兩年，原云南馬龍產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司(600792)引入昆鋼煤焦化重組一事終于落下帷幕。2011年10月，公司更名為云南煤業(yè)能源股份有限公司，股票簡(jiǎn)稱“云煤能源”。重組完成后，公司主營(yíng)范圍變更為焦炭、焦?fàn)t煤氣、煤焦油深加工和苯加氫深加工等產(chǎn)品，公司擁有年實(shí)際產(chǎn)能焦炭400萬噸、煤氣11.5億立方、煤焦油15萬噸深加工和苯加氫5萬噸深加工及10萬噸甲醇生產(chǎn)能力，焦炭權(quán)益產(chǎn)能位居云南省首位，未來公司將積極參與煤炭資源的整合，使對(duì)煤炭資源的控制能力達(dá)到儲(chǔ)量約5億噸。

　　借殼上市影響深遠(yuǎn)

　　云煤能源此次成功借殼上市，是云南省屬國(guó)有企業(yè)實(shí)施資源整合，打造產(chǎn)業(yè)資本與金融資本融合平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)上市公司、控股股東和中小投資者多贏的良好案例，也無異于為公司做了最成功的一次宣傳，對(duì)公司未來的發(fā)展也影響深遠(yuǎn)。

　　首先，借殼上市后直接拓寬了公司的融資渠道，公司可以更便利地借助資本市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，低成本直接融入發(fā)展所需資金，迅速壯大公司規(guī)模。

　　其次，借殼成功后，后續(xù)公司將不斷整合煤礦資源，將煤焦化類優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入進(jìn)來，使公司生產(chǎn)更加專業(yè)化、規(guī)?；?。有力于發(fā)揮規(guī)?；?yīng)，降低運(yùn)行成本，提高公司盈利能力，同時(shí)有利于開展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置，減少環(huán)境污染。從而實(shí)現(xiàn)低消耗、低排放、高效率的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式。

　　第三，上市后公司可以通過上市公司資本運(yùn)作平臺(tái)，在國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策的指引下，充分發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，加速對(duì)云南省煤焦化行業(yè)的整合。隨著未來公司師宗焦化項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)，以及對(duì)上游煤炭資源和云南省內(nèi)焦化企業(yè)的收購(gòu)整合，上市公司的運(yùn)營(yíng)規(guī)模和盈利水平可望實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)。

　　此外，上市成為公眾公司后，將促進(jìn)公司加快建立現(xiàn)代企業(yè)制度，使企業(yè)運(yùn)營(yíng)更加規(guī)范化。通過建立起合理的法人治理結(jié)構(gòu)，并接受來自股東、社會(huì)中介機(jī)構(gòu)和證券監(jiān)督機(jī)構(gòu)的監(jiān)督，經(jīng)營(yíng)管理將更加科學(xué)化、民主化、透明化，有利于公司更加持續(xù)穩(wěn)健地發(fā)展。

　　區(qū)域優(yōu)勢(shì)突出發(fā)展前景廣闊

　　對(duì)于煤化工企業(yè)來說，煤炭和水是兩項(xiàng)缺一不可的基礎(chǔ)性資源條件。國(guó)家發(fā)改委于2007年11月23日發(fā)布的《煤炭產(chǎn)業(yè)政策》要求在水資源充足、煤炭資源富集地區(qū)適度發(fā)展煤化工，限制在煤炭調(diào)入?yún)^(qū)和水資源匱乏地區(qū)發(fā)展煤化工，禁止在環(huán)境容量不足地區(qū)發(fā)展煤化工。云煤能源處在煤炭資源豐富的云貴地區(qū)，云南是中國(guó)水能資源最豐富的省份之一。云南、貴州是我國(guó)唯一煤炭資源與水資源呈正態(tài)分布的地區(qū)，公司發(fā)展煤化工產(chǎn)業(yè)具備良好的資源條件。

　　2008年3月，國(guó)家發(fā)改委同意廣東湛江和廣西防城港鋼鐵基地項(xiàng)目開展前期工作，即寶鋼集團(tuán)與廣東省國(guó)有鋼鐵企業(yè)相結(jié)合，聯(lián)合建設(shè)湛江臨海鋼鐵基地；武鋼集團(tuán)與柳鋼集團(tuán)聯(lián)合在廣西防城港建設(shè)臨海鋼鐵基地。未來2~3年，煤炭資源相對(duì)較少的廣東、廣西地區(qū)將對(duì)煉焦煤及焦炭有大量新增需求。兩廣地區(qū)的焦炭需求主要以山西、河南、湖北、貴州及云南等周邊省份采購(gòu)為主，相對(duì)而言，云南省更占有一定運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)，將給昆鋼煤焦化的焦炭產(chǎn)品帶來巨大的市場(chǎng)空間和機(jī)遇。此外，東南亞地區(qū)煤炭資源雖然豐富，但缺少煉焦煤，近些年來，越南、印度等地區(qū)對(duì)于云南焦炭資源的需求迫切，隨著國(guó)家橋頭堡戰(zhàn)略的推進(jìn)，焦炭貿(mào)易相關(guān)政策的松動(dòng)，綜合交通運(yùn)輸條件的不斷改善，東南亞地區(qū)將成為昆鋼煤焦化的潛在客戶。

　　與此同時(shí)，隨著云南省工業(yè)化和城市化進(jìn)程的推進(jìn)，云南省鋼鐵產(chǎn)量將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，云南省內(nèi)焦炭需求將相應(yīng)穩(wěn)步增加?？梢灶A(yù)見，隨著新一輪西部大開發(fā)、“橋頭堡”戰(zhàn)略和“富民興邊”工程的實(shí)施，云南鋼鐵產(chǎn)業(yè)在未來5~10年內(nèi)實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)是有條件的，這也為昆鋼煤焦化持續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)和快速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

　　整合資源打造煤-焦-化完整產(chǎn)業(yè)鏈

　　公司制定的未來發(fā)展規(guī)劃可持續(xù)提升上市公司的盈利能力，同時(shí)符合焦化行業(yè)當(dāng)前的行業(yè)政策。主要體現(xiàn)為在控股股東昆鋼控股的支持下，上游積極整合控制煤炭資源，中游通過兼并重組和等量替代方式合理擴(kuò)大焦炭生產(chǎn)規(guī)模，下游集中副產(chǎn)品進(jìn)行深加工，進(jìn)一步延伸下游產(chǎn)業(yè)鏈，打造煤-焦-化的一體產(chǎn)業(yè)鏈和循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式，推進(jìn)資源綜合利用，提高煤焦化工產(chǎn)業(yè)效益。

　　公司控股股東昆鋼控股承諾在此次重組完成后三個(gè)月內(nèi)啟動(dòng)師宗縣瓦魯煤礦、大舍煤礦、金山煤礦和五一煤礦資產(chǎn)注入工作，此外，昆鋼控股已與云南省主要煉焦煤產(chǎn)煤區(qū)富源縣政府達(dá)成戰(zhàn)略合作。昆鋼控股將積極參與對(duì)富源地區(qū)煤炭資源的整合，實(shí)現(xiàn)在富源地區(qū)的煤炭資源控制能力達(dá)到儲(chǔ)量約5億噸，并承諾相關(guān)行業(yè)項(xiàng)目將由云煤能源實(shí)施，相對(duì)于公司目前的生產(chǎn)規(guī)模，未來的發(fā)展空間無疑充滿想象。

　　根據(jù)焦化行業(yè)“總量控制、調(diào)整結(jié)構(gòu)、節(jié)約能(資)源、保護(hù)環(huán)境、合理布局”的可持續(xù)發(fā)展原則，特別是2011年3月國(guó)家發(fā)改委《關(guān)于規(guī)范煤化工產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展的通知》將煤化工準(zhǔn)入門檻提高后，云南省內(nèi)焦炭行業(yè)整合勢(shì)在必行，公司作為云南省焦炭行業(yè)龍頭企業(yè)，必然在其中將充當(dāng)重要角色。

　　此外，公司子公司昆鋼煤焦化焦炭產(chǎn)品主要銷往昆鋼、煤氣供應(yīng)昆明市民，產(chǎn)品需求具備剛性，產(chǎn)銷率均達(dá)到100%，穩(wěn)定的銷售渠道優(yōu)勢(shì)是獨(dú)立煉焦企業(yè)難以企及的。

　　昆鋼控股有限責(zé)任公司介紹：

　　昆鋼控股作為云南煤業(yè)能源股份有限公司的控股股東，持有公司股份27，400萬股，占總股本比例為68.46%。

　　昆鋼控股是全國(guó)520戶國(guó)有重點(diǎn)企業(yè)之一，也是云南省政府管理和重點(diǎn)支持的十家大企業(yè)集團(tuán)之一。昆鋼控股是集資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)托管、實(shí)業(yè)投資及相關(guān)咨詢服務(wù)，企業(yè)的兼并、收購(gòu)、租賃，黑色金屬礦采選業(yè)、非金屬礦采選業(yè)、鋼鐵冶煉及其壓延產(chǎn)品加工、機(jī)械制造、建筑安裝、耐火材料、焦炭及焦化副產(chǎn)品、工業(yè)氣體、通訊電子工程、水泥建材、運(yùn)輸、商貿(mào)、進(jìn)出口、工程設(shè)計(jì)等為一體的特大型工業(yè)企業(yè)。

　　昆鋼控股按照“主業(yè)優(yōu)強(qiáng)、相關(guān)多元”的發(fā)展戰(zhàn)略，加大對(duì)資源的控制力度，延伸主導(dǎo)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈，圍繞資源綜合利用，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。昆鋼控股主營(yíng)業(yè)務(wù)除焦炭及焦化副產(chǎn)品以外，還包括鐵礦采選、鋼鐵、水泥建材、重型裝備制造、冶金材料、動(dòng)力能源、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)、鈦產(chǎn)業(yè)、房地產(chǎn)等十大板塊。

　　云南昆鋼煤焦化有限公司介紹：

　　昆鋼煤焦化在此次重組完成后成為云煤能源的全資子公司。昆鋼煤焦化是云南歷史最為悠久、規(guī)模最大的冶金焦炭及煉焦化產(chǎn)品生產(chǎn)基地。昆鋼煤焦化主要產(chǎn)品有焦炭、煤氣和化工產(chǎn)品三大類，現(xiàn)有年產(chǎn)焦炭329萬噸、煤氣16.8億立方米、15萬噸煤焦油深加工和5萬噸苯加氫深加工及10萬噸甲醇的生產(chǎn)能力。公司焦炭權(quán)益產(chǎn)能位居云南省首位。公司焦炭產(chǎn)品為三級(jí)冶金焦，主要應(yīng)用于鋼鐵行業(yè)生鐵冶煉環(huán)節(jié)。

　　昆鋼煤焦化目前擁有焦化制氣、師宗煤焦化、燃?xì)夤こ倘齻€(gè)子公司和安寧分公司一個(gè)分公司，2009年、2010年和2011年上半年，昆鋼煤焦化實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入分別為467，600.29萬元、572，218.25萬元和312，165.61萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為13，880.29萬元、17，786.23萬元和8，220.76萬元。截至2011年三季度末，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入509，909.61萬元，凈利潤(rùn)130，30.56萬元。

　　云南煤業(yè)能源股份有限公司誕生大事記

　　1、2009年10月12日，公司因重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)停牌；

　　2、2009年11月6日，取得云南省國(guó)資委關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組的預(yù)核準(zhǔn)文件；

　　3、2009年11月8日，公司與云天化(600096,股吧)集團(tuán)簽訂了《資產(chǎn)出售協(xié)議》，與昆鋼控股簽訂了《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》；

　　4、2009年11月9日，公司董事會(huì)第四屆第三十四次(臨時(shí))會(huì)議審議通過《云南馬龍產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》及其他相關(guān)議案；

　　5、2010年3月2日，公司職工代表大會(huì)審議通過本次重大資產(chǎn)重組涉及的職工安置方案；

　　6、2010年3月17日，昆鋼煤焦化100%股權(quán)、馬龍產(chǎn)業(yè)全部資產(chǎn)和負(fù)債評(píng)估結(jié)果獲得云南省國(guó)資委備案；

　　7、2010年3月18日，公司與云天化集團(tuán)簽訂了《資產(chǎn)出售協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，與昆鋼控股簽訂了《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》和《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》；

　　8、2010年3月19日，公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過本次重大資產(chǎn)重組具體方案；

　　9、2010年3月23日，公司公告重組報(bào)告書(草案)、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告、法律意見書、審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告和盈利預(yù)測(cè)報(bào)告，同時(shí)發(fā)布召開公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知；

　　10、2010年4月7日和9日，分別取得云南省國(guó)資委同意昆鋼控股和云天化集團(tuán)進(jìn)行本次重大資產(chǎn)重組的批復(fù)文件；

　　11、2010年4月15日，公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過本次重大資產(chǎn)重組具體方案；

　　12、2010年6月18日，通過中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)部的上市環(huán)保核查；

　　13、2011年4月11日，公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)決議有效期延長(zhǎng)一年的議案》；

　　14、2011年4月14日，云南省國(guó)資委同意將經(jīng)備案的昆鋼煤焦化100%股權(quán)的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果、馬龍產(chǎn)業(yè)全部資產(chǎn)和負(fù)債的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果使用有效期延長(zhǎng)至2011年12月31日；

　　15、2011年4月18日，公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組涉及的資產(chǎn)交易價(jià)格的議案》和《關(guān)于〈發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)之盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉的議案》；

　　16、2011年8月29日，本公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)云南馬龍產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)重組及向昆明鋼鐵控股有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的批復(fù)》(證監(jiān)許可［2011］1343號(hào))以及《關(guān)于核準(zhǔn)昆明鋼鐵控股有限公司公告云南馬龍產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書并豁免其要約收購(gòu)義務(wù)的批復(fù)》(證監(jiān)許可［2011］1344號(hào))，本次重大資產(chǎn)重組獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)；

　　17、2011年9月1日，昆鋼煤焦化100%股權(quán)過戶至上市公司名下，本公司與昆鋼控股簽署了《擬購(gòu)買資產(chǎn)交割確認(rèn)書》；

　　18、2011年9月1日，本公司與云天化集團(tuán)、中輕依蘭簽署了《擬出售資產(chǎn)交割確認(rèn)書》，三方確認(rèn)自交割日(2011年9月1日)起，中輕依蘭成為擬出售資產(chǎn)的實(shí)際控制人及唯一所有權(quán)人，與擬出售資產(chǎn)相關(guān)的一切權(quán)利、義務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)均歸屬于中輕依蘭，并由云天化集團(tuán)承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任；

　　19、2011年9月8日，本公司在中登公司上海分公司完成證券變更登記，公司總股本變?yōu)?/font>400，225，000股，昆鋼控股持有公司限售流通股股份274，000，000股，占公司總股本的68.46%，成為公司控股股東；無限售流通股仍為126，225，000股，占公司總股本31.54%；