去年三季度以來(lái)，中國(guó)煤炭經(jīng)濟(jì)研究院承擔(dān)了由國(guó)家統(tǒng)計(jì)局中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心和經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)社中經(jīng)產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)研究中心編制的《中經(jīng)煤炭產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)(季度)報(bào)告》的點(diǎn)評(píng)和趨勢(shì)預(yù)測(cè)任務(wù)。為讓讀者更加準(zhǔn)確地把握煤炭經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，中國(guó)煤炭經(jīng)濟(jì)研究院首次推出中國(guó)煤炭經(jīng)濟(jì)年度景氣報(bào)告。報(bào)告中的有關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)煤炭經(jīng)濟(jì)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)，僅供參考，最終以國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公告為準(zhǔn)。
1.年度景氣值下滑
始于2011年11月的煤炭經(jīng)濟(jì)形勢(shì)驟變，至今已一年有余。目前，煤炭經(jīng)濟(jì)景氣值沿著近似于45度的斜率繼續(xù)下行。2012年，煤炭經(jīng)濟(jì)景氣值同比下跌5.18%，并創(chuàng)下2008年國(guó)際金融危機(jī)以來(lái)新低，這表明我國(guó)煤炭經(jīng)濟(jì)仍處在筑底調(diào)整之中。
煤炭經(jīng)濟(jì)景氣值的下滑，是嚴(yán)峻經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的反映。從國(guó)際看，全球性經(jīng)濟(jì)危機(jī)仍在繼續(xù)，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力。從國(guó)內(nèi)看，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)雖開(kāi)始企穩(wěn)，但上行壓力仍然較大;煤炭下游的鋼鐵、水泥、建材、煤化工等產(chǎn)業(yè)的景氣度未出現(xiàn)明顯回升。在這一形勢(shì)下，煤炭經(jīng)濟(jì)景氣值繼續(xù)下滑有其客觀必然性。
2.煤炭供給充足
(1)原煤生產(chǎn)放量
據(jù)我們測(cè)算，2012年全國(guó)原煤產(chǎn)量為38.6億噸(中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)快報(bào)數(shù)為36.6億噸)，再創(chuàng)新高，同比增加3.4億噸，增長(zhǎng)9.64%。其中，一季度為8.6億噸，二季度為10.9億噸，三季度為10.1億噸，四季度為8.9億噸。
2012年，煤炭供給相對(duì)過(guò)剩的問(wèn)題較為突出，在9月有關(guān)部門(mén)發(fā)出“限產(chǎn)令”后，四季度原煤產(chǎn)量同比增速仍繼續(xù)加快，這表明仍有部分產(chǎn)能在陸續(xù)釋放，這一狀況對(duì)煤炭產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展非常不利。
(2)進(jìn)口煤涌入
2012年，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口煤炭2.89億噸，較2011年增加1.076億噸，同比增長(zhǎng)59%;累計(jì)出口煤炭928萬(wàn)噸，同比下降36%，全年各季度均處于負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài);累計(jì)凈進(jìn)口煤炭2.8億噸，我國(guó)已連續(xù)四年為煤炭凈進(jìn)口國(guó)。
煤炭進(jìn)口量的逐年增加及出口量的逐年減少，有政策因素和世界能源結(jié)構(gòu)變化的因素，但最主要的是市場(chǎng)因素。2012年上半年，國(guó)內(nèi)煤價(jià)的高企吸引了國(guó)際煤炭的涌入，國(guó)內(nèi)煤炭供需格局及煤炭價(jià)格在一定程度上受到影響。
(3)全社會(huì)存煤不下3億噸
2012年，煤炭市場(chǎng)供過(guò)于求，煤炭企業(yè)庫(kù)存、港口存煤量、電廠存煤量均增加，全社會(huì)煤炭庫(kù)存長(zhǎng)期維持在3億噸以上，產(chǎn)成品資金占用量也較大。可喜的是，四季度隨著穩(wěn)增長(zhǎng)政策效果的逐步顯現(xiàn)，庫(kù)存壓力稍有緩解。
據(jù)我們測(cè)算，2012年底，全社會(huì)庫(kù)存為3.47億噸，比2011年末增加0.34億噸，比三季度末減少0.25億噸;煤炭企業(yè)資金占用量為870.5億元，比2011年末增加139.6億元，比三季度末減少24億元。
3.市場(chǎng)“壓力山大”
2012年煤炭市場(chǎng)“壓力山大”，煤炭價(jià)格一路下滑，出廠價(jià)格指數(shù)(上年同期為100)年末跌至88點(diǎn)。這是由美國(guó)次貸危機(jī)引發(fā)的國(guó)際金融危機(jī)以來(lái)的新低。
環(huán)渤海地區(qū)5500大卡/千克動(dòng)力煤的綜合平均價(jià)格2011年二季度以來(lái)連續(xù)下滑，2012年末下滑趨勢(shì)減緩，但同比下降21.53%。
2012年，煤炭產(chǎn)品銷售收入為36461.2億元，較2011年增加3975.4億元，增長(zhǎng)11.6%。其中，一季度為8811億元，二季度為9035.8億元，三季度為8695.3億元，四季度為9919.1億元，前三季度銷售收入同比增速連續(xù)下滑，四季度止跌回升，但幅度不大。
2012年末，煤炭企業(yè)應(yīng)收賬款為3079億元，較2011年末增加555.2億元，增長(zhǎng)22%。其中，一季度末為2278.5億元，二季度末為2668.9億元，三季度末為2958億元，四季度末為3079億元，各季度應(yīng)收賬款增速均高于銷售收入增速。
4.全行業(yè)效益下滑
2012年，煤炭行業(yè)利潤(rùn)總額為3536.2億元，較2011年減少766.5億元，減少17.8%。其中，一季度為1022.4億元，二季度為1039.5億元，三季度為650.5億元，四季度為823.8億元。煤炭行業(yè)銷售利潤(rùn)率隨著煤價(jià)的接連下跌不斷下挫，全年為9.7%，同比下降3.5個(gè)百分點(diǎn)。
2012年，煤炭行業(yè)稅金總額為2783.3億元，較2011年減少55.9億元，減少1.97%。其中，一季度為751.3億元，二季度為733.9億元，三季度為609.9億元，四季度為688.2億元，全年稅金占銷售收入的比率為7.63%。
5.投資與就業(yè)降溫
2012年，煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資總額為4788.2億元(中過(guò)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)快報(bào)數(shù)5286億元，同比增長(zhǎng)7.7%)，較2011年增加398.9億元，增長(zhǎng)9.09%。其中，一季度為300億元，二季度為1237.9億元，三季度為1790.8億元，四季度為1459.5億元，與2011年四個(gè)季度的增速相比下滑明顯，這表明整個(gè)行業(yè)的投資信心不足。
煤炭行業(yè)從業(yè)人數(shù)增速2011年三季度開(kāi)始呈下降趨勢(shì)，一直延續(xù)至2012年末，特別是2012年二季度以后，下降幅度明顯。
2012年末，煤炭行業(yè)從業(yè)人數(shù)為526.4萬(wàn)人，較上年同期的531.2萬(wàn)人減少4.8萬(wàn)人，減少0.9%。
6.不明朗中的明朗
目前，煤炭行業(yè)仍處于不景氣之中，但有跡象表明，此輪調(diào)整最痛苦的階段或已過(guò)去。雖然煤炭產(chǎn)量同比增加，但庫(kù)存增速放緩，壓港情況也不突出，產(chǎn)品銷售收入、利潤(rùn)合成指數(shù)和稅收等指標(biāo)也有所回升。事實(shí)證明，在煤炭市場(chǎng)形勢(shì)驟變的過(guò)程中，政府有關(guān)部門(mén)及時(shí)出臺(tái)的應(yīng)對(duì)政策是正確的，中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合神華集團(tuán)、中煤能源集團(tuán)等14家大型煤炭企業(yè)呼吁共同抑制煤炭產(chǎn)量過(guò)快增長(zhǎng)，起到了積極的作用。
值得注意的是，盡管煤炭市場(chǎng)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象，但新的問(wèn)題也出現(xiàn)了，如投資增速較快下滑。這與限產(chǎn)政策有關(guān)，但同時(shí)也說(shuō)明了投資信心不足。投資是一個(gè)行業(yè)發(fā)展的重要推動(dòng)力，投資不足，產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁和可持續(xù)性都將會(huì)受到影響。對(duì)此，應(yīng)從戰(zhàn)略高度給予重視，并采取有效措施加以解決。
還有一個(gè)值得關(guān)注的問(wèn)題，一些地方煤炭企業(yè)在市場(chǎng)不景氣的情況下采取“薄利多銷”的經(jīng)營(yíng)策略，在各地相繼出臺(tái)“限產(chǎn)令”的情況下，2012年的煤炭產(chǎn)量仍在快速增長(zhǎng)，這說(shuō)明仍有部分產(chǎn)能在釋放。對(duì)逆勢(shì)增產(chǎn)，應(yīng)進(jìn)一步加大限產(chǎn)政策的執(zhí)行力度。
煤炭經(jīng)濟(jì)以低姿態(tài)迎來(lái)了2013年。如果不出意外，今年一季度，中經(jīng)煤炭產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)將維持在低水平，不會(huì)出現(xiàn)“驟升”或“驟降”的走勢(shì)。
目前的國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)雖然不很明朗，但國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)企穩(wěn)已成大概率事件。美麗中國(guó)的戰(zhàn)略藍(lán)圖和城鎮(zhèn)化建設(shè)的戰(zhàn)略布局，將會(huì)刺激煤炭下游產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇，并由此導(dǎo)致煤炭需求增加。與此同時(shí)，煤炭市場(chǎng)供給也會(huì)延續(xù)2012年四季度的增長(zhǎng)慣性。因此，在煤炭產(chǎn)業(yè)筑底調(diào)整過(guò)程中，煤炭市場(chǎng)形成均衡格局的可能性較大。
煤炭價(jià)格是煤炭經(jīng)濟(jì)的晴雨表，在均衡的市場(chǎng)格局下，價(jià)格暴漲或暴跌一般不會(huì)發(fā)生，一個(gè)新的影響因素是電煤價(jià)格雙軌制的取消。
電力行業(yè)是煤炭消費(fèi)的大頭，電煤價(jià)格雙軌制取消后，電煤價(jià)格走勢(shì)將主導(dǎo)市場(chǎng)煤價(jià)。由于電煤價(jià)格長(zhǎng)期低于市場(chǎng)煤價(jià)，并軌后的電煤價(jià)格會(huì)對(duì)市場(chǎng)煤價(jià)產(chǎn)生“下吸”效應(yīng)，但由于目前煤炭市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)下滑至盈虧臨界點(diǎn)附近，煤炭市場(chǎng)會(huì)形成內(nèi)在的價(jià)格下跌抵抗力。隨著宏觀經(jīng)濟(jì)和下游產(chǎn)業(yè)景氣度的回升，煤炭價(jià)格一季度將會(huì)企穩(wěn)。
在目前的煤炭經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，煤炭行業(yè)應(yīng)主動(dòng)調(diào)整結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，按中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn);要依據(jù)市場(chǎng)需求組織生產(chǎn)，嚴(yán)控產(chǎn)能集中過(guò)快釋放，穩(wěn)定供給;要加強(qiáng)煤炭市場(chǎng)監(jiān)測(cè)，調(diào)整市場(chǎng)供需關(guān)系，維護(hù)均衡的市場(chǎng)格局，穩(wěn)定價(jià)格;要堅(jiān)定煤炭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展信心，按可持續(xù)發(fā)展要求，科學(xué)合理規(guī)劃，穩(wěn)定投資;要致力于培養(yǎng)和留住人才，不輕易采取減員增效、降薪增益的措施。
“穩(wěn)”是為了更好地“進(jìn)”。在穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，要鼓勵(lì)資源向代表先進(jìn)生產(chǎn)力的優(yōu)勢(shì)企業(yè)流動(dòng)，努力實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置;要加快科技進(jìn)步的步伐，充分利用、有效節(jié)約煤炭資源，保護(hù)生態(tài)環(huán)境;要推廣充填開(kāi)采、潔凈煤等技術(shù)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí);要大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，加快煤層氣產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，推進(jìn)煤礦瓦斯、煤矸石等綜合利用;要轉(zhuǎn)變管理方式，全面推行精細(xì)化管理，向管理要效益;要堅(jiān)定地實(shí)施國(guó)際化戰(zhàn)略，關(guān)注國(guó)際煤炭市場(chǎng)的變化，科學(xué)調(diào)控進(jìn)出口比重。
