青海鹽湖鎂業(yè)有限公司(以下簡稱“鹽湖鎂業(yè)”)是青海鹽湖工業(yè)股份有限公司(以下簡稱“本公司”)控股子公司。鹽湖鎂業(yè)負(fù)責(zé)建設(shè)金屬鎂一體化項(xiàng)目，由于鹽湖鎂業(yè)尚處于建設(shè)期、未投產(chǎn)試車，不能產(chǎn)生相應(yīng)的流動(dòng)資金，鹽湖鎂業(yè)不具備大額銀團(tuán)貸款的主體資格，為了保證項(xiàng)目建設(shè)所需資金，公司擬向鹽湖鎂業(yè)提供財(cái)務(wù)資助不超過56.3億元，具體情況如下：

　　一、 鹽湖鎂業(yè)財(cái)務(wù)資助概述

　　金屬鎂一體化項(xiàng)目初始概算總投資198億元，經(jīng)公司五屆九次董事會(huì)及2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，概算總投資調(diào)整為279億元，根據(jù)公司與銀團(tuán)達(dá)成的意見，金屬鎂一體化項(xiàng)目自有資金必須達(dá)到30%，銀團(tuán)才可提供70%的貸款給本公司。公司從銀團(tuán)取得貸款后再向鹽湖鎂業(yè)提供財(cái)務(wù)資助。至目前鹽湖鎂業(yè)經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過注冊(cè)資本金為83.7億元，公司已提供財(cái)務(wù)資助139億元，因此，本次需提供財(cái)務(wù)資助不超過56.3億元(總投資概算279億元-自有資金83.7億元-前期財(cái)務(wù)資助139億元)。本次提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)經(jīng)公司六屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過，并需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過。鹽湖鎂業(yè)其他13家股東，由于自身情況，無法提供財(cái)務(wù)資助，已將其持有的鹽湖鎂業(yè)股權(quán)質(zhì)押給本公司，本次財(cái)務(wù)資助由本公司提供。

　　注：鹽湖鎂業(yè)公司目前注冊(cè)資本為60億元，待各股東出資額全部到位之后，鹽湖鎂業(yè)再進(jìn)行營業(yè)執(zhí)照的變更。

　　經(jīng)營范圍：金屬鎂、純堿、氯化鈣、聚氯乙烯、聚丙烯、焦炭(根據(jù)政府通告，煤炭現(xiàn)貨交易至北郊煤炭市場(chǎng)經(jīng)營)、焦粉(根據(jù)政府通告，煤炭現(xiàn)貨交易至北郊煤炭市場(chǎng)經(jīng)營)、鎂系列產(chǎn)品的研究開發(fā)、銷售。

　　二、協(xié)議的主要內(nèi)容：

　　財(cái)務(wù)資助方是青海鹽湖工業(yè)股份有限公司(以下簡稱甲方)，接受財(cái)務(wù)資助方青海鹽湖鎂業(yè)有限公司(以下簡稱乙方)。甲方同意對(duì)乙方為進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)提供財(cái)務(wù)資助，提供財(cái)務(wù)資助的方式：甲方通過銀團(tuán)貸款，所借款項(xiàng)直接對(duì)乙方提供財(cái)務(wù)資助，金額不超過56.3億元，財(cái)務(wù)資助資金用于項(xiàng)目建設(shè)，由乙方償還貸款本金和利息及相關(guān)費(fèi)用(包括但不限于貸款利息、手續(xù)費(fèi)、違約金等)，不再另行收取資金占用費(fèi)。甲方對(duì)本協(xié)議項(xiàng)下借款的使用享有知情權(quán)及監(jiān)督權(quán)，乙方保證依法積極地配合甲方行使知情權(quán)及監(jiān)督權(quán)。乙方承諾按照誠實(shí)信用的原則將甲方所擔(dān)保的借款全部用于項(xiàng)目建設(shè)，不得用于其他事務(wù)。乙方承諾將嚴(yán)格按照本協(xié)議以及甲方與銀行等金融機(jī)構(gòu)借款合同之約定履行還本付息之義務(wù)。

　　本協(xié)議自甲方股東大會(huì)通過后生效。

　　三、風(fēng)險(xiǎn)控制及董事會(huì)意見

　　鹽湖鎂業(yè)正處于項(xiàng)目建設(shè)關(guān)鍵時(shí)期，因鹽湖鎂業(yè)不具備大額銀團(tuán)貸款的主體，故公司申請(qǐng)貸款后用于向鎂業(yè)公司提供財(cái)務(wù)資助。此次貸款并提供財(cái)務(wù)資助不會(huì)增加合并報(bào)表的資產(chǎn)及負(fù)債總額，但若金屬鎂一體化項(xiàng)目不能按時(shí)歸還債務(wù)，則會(huì)加重公司財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。鎂資源是公司的優(yōu)勢(shì)資源，金屬鎂一體化項(xiàng)目的實(shí)施可以帶動(dòng)氯、鈉、煤、石灰石等多種資源綜合開發(fā)，在鹽湖地區(qū)構(gòu)筑完整的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈。項(xiàng)目建設(shè)符合柴達(dá)木盆地循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和鹽湖股份的發(fā)展戰(zhàn)略;從鹽湖鎂業(yè)發(fā)展角度看金屬鎂一體化項(xiàng)目盈利前景較好，生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，董事會(huì)認(rèn)為對(duì)從可研報(bào)告看鹽湖鎂業(yè)公司未來具備較強(qiáng)的償還能力，對(duì)鹽湖鎂業(yè)提供財(cái)務(wù)資助風(fēng)險(xiǎn)是可控的。

　　四、獨(dú)立董事意見

　　根據(jù)公司具體運(yùn)營情況，在不影響自身正常經(jīng)營的情況下，公司通過申請(qǐng)銀行貸款向鹽湖鎂業(yè)提供財(cái)務(wù)資助，對(duì)保證被資助對(duì)象項(xiàng)目建設(shè)起到促進(jìn)作用，資金占用費(fèi)利率以銀行同期貸款利率為準(zhǔn)，不存在損害公司和中小股東的利益的情況，鹽湖鎂業(yè)其他股東本次未提供財(cái)務(wù)資助，其持有鹽湖鎂業(yè)的股權(quán)已質(zhì)押給了公司。因此，本次財(cái)務(wù)資助程序合法、合規(guī)，并采取了必要的風(fēng)險(xiǎn)防范措施，總體風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　五、公司累計(jì)提供財(cái)務(wù)資助的情況

　　截止公告日，公司累計(jì)對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助金額 210.65億元，(其中對(duì)鹽湖鎂業(yè)提供財(cái)務(wù)資助139億元，對(duì)間接控股子公司青海鹽湖海虹化工股份有限公司提供財(cái)務(wù)資助9.85億元，對(duì)控股子公司青海鹽湖海納化工有限公司提供財(cái)務(wù)資助4億元，對(duì)間接控股子公司青海鹽湖佛照藍(lán)科鋰業(yè)股份有限公司提供財(cái)務(wù)資助1.5億元，本次對(duì)鹽湖鎂業(yè)提供財(cái)務(wù)資助不超過56.3億元。)

　　六、備查文件

　　1、公司六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議;

　　2、公司六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　青海鹽湖工業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一四年七月十七日