近日，萬豐奧威（002085）公告稱，公司擬籌劃非公開發(fā)行股票事宜，本次發(fā)行募集資金將用于收購公司控股股東萬豐奧特控股集團有限公司持有的浙江萬豐實業(yè)有限公司（簡稱“標的公司”）51%股權（簡稱“標的股權”），公司股票于3月5日開市起停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。

　　公告顯示，萬豐實業(yè)主營業(yè)務為鋁輪轂、輕量化鎂合金及環(huán)保達克羅涂履業(yè)務，均為行業(yè)領先。標的公司下屬子公司主營業(yè)務為新能源汽車零部件、電動動力總成等，業(yè)務發(fā)展符合目前從燃油汽車向新能源汽車轉(zhuǎn)型的整體政策導向。公司稱，本次收購能更好的發(fā)揮公司經(jīng)營業(yè)務之間的協(xié)同性，提升綜合競爭實力，完善公司“大交通”領域的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。

　　萬豐奧威表示，本次發(fā)行的募集資金總額預計5-15億元（具體以非公開發(fā)行股票預案為準），募集資金將用于收購標的公司51%股權。

　　截至目前，公司已萬豐集團簽署了《關于浙江萬豐實業(yè)有限公司之股權轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議》（以下簡稱“協(xié)議”），協(xié)議主要條款如下：

　　1、股權轉(zhuǎn)讓

　　萬豐集團同意向萬豐奧威轉(zhuǎn)讓標的股權，同時萬豐奧威同意受讓標的股權。

　　2、轉(zhuǎn)讓價款

　　雙方同意，標的股權的轉(zhuǎn)讓價款，按照標的股權截至基準日經(jīng)評估凈資產(chǎn)值作為參考，由萬豐奧威及萬豐集團共同協(xié)商確定。

　　萬豐奧威和萬豐集團應依據(jù)前款約定的評估報告，在最終股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議中約定本次交易的轉(zhuǎn)讓價款數(shù)額。

　　3、支付方式

　　雙方同意，萬豐奧威擬通過非公開發(fā)行股票募集資金向萬豐集團支付第2條規(guī)定的轉(zhuǎn)讓價款。

　　據(jù)陜鎂電商了解，萬豐奧威創(chuàng)建于1997年，由萬豐奧特控股集團聯(lián)合中國汽車技術研究中心等發(fā)起設立，以專業(yè)生產(chǎn)汽車鋁合金車輪起步，經(jīng)過多年的發(fā)展，已實現(xiàn)鋁輪、環(huán)保涂覆、鎂合金材料的三項行業(yè)領跑。

　　萬豐奧威公司通過優(yōu)化客戶結(jié)構、提高生產(chǎn)效率。公司早前公布2017年業(yè)績快報顯示，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入101.69億元，較上年同期增長7.20%。歸屬于上市公司股東的凈利潤為8.91億元，較上年同期下降6.99%。公司稱，主要為公司從傳統(tǒng)制造向智能制造轉(zhuǎn)型升級、輕量化鎂合金國產(chǎn)化擴產(chǎn)等致使投資成本增加以及技術研發(fā)費用增加所致。

　　聯(lián)訊證券研報指出，萬豐奧威的輪轂業(yè)務作為行業(yè)龍頭，業(yè)績增長主要得益于公司營銷網(wǎng)絡進一步拓展，同全球頂級巨頭汽車主機廠建立了合作伙伴關系。2017年上半年，公司鋁合金輪轂成功進入了東風日產(chǎn)的全球體系，并獲得批量訂單，此外公司持續(xù)積極拓展國外市場，在巴基斯坦、巴西等新興市場國家形成了具有一定規(guī)模的市場，與印尼、印度市場一同為公司輪轂業(yè)務增長提供動力。

　　萬豐奧特控股集團旗下Meridian（鎂瑞?。┕臼鞘澜缱畲蟮妮p量化金屬部件生產(chǎn)商之一。公司在北美、歐洲及亞洲設有五家工廠，一家全球研發(fā)中心和各地辦事機構。公司擁有實力雄厚的鎂合金技術研發(fā)中心，設計生產(chǎn)的多項產(chǎn)品在國際鎂協(xié)的年會上奪得金獎。公司集三十多年鎂合金壓鑄的成功經(jīng)驗，形成了汽車、3C(計算機類、通訊類和消費電子類)和國防三大成熟市場。其中汽車部件產(chǎn)量占全世界鎂合金壓鑄汽車零部件總量約40%，客戶幾乎囊括了保時捷、奧迪、特斯拉、奔馳、寶馬、沃爾沃、路虎、豐田、本田、福特、通用、菲亞特、克萊斯勒等當今世界所有知名汽車品牌企業(yè)。